После событий фильма « Кулл Завоеватель» прошло примерно 7 лет. Кулл успешно правит Валузией, Зарета ждет ребенка. Но вдруг с южной границы приходят тревожные вести. Кулл с войском спешит туда и происходит битва с змеелюдьми. Встреченная после боя ведьма отправляет астрального двойника Кулла в эпоху Древнего Ахерона. Безжизненное тело короля отвозят в столицу, где все пытаются привести его в чувство. Безуспешно.

Брул Копьебой находит старого шамана, который берется помочь, только плата за это будет слишком высока... Кулл, между тем, тоже ищет пути домой, но для возвращения ему придется выполнить опасное задание Тулсы Дуума, который задумал уничтожить атланта. Чем все закончится и кто победит?

Рыжая Соня в Бритунии исполняет роль «охотницы за головами». В один прекрасный момент ей поступает весьма щедрое предложение от странного на вид человека. Гирканка соглашается, но еще не знает, какую судьбу для нее готовят адепты зловещего культа...