Друзья СКАР и ДЕЛ всё сильнее впутываются в междоусобицы Энвора. Вскоре они понимают, что в противостоянии людей и ящеровидных кворрлов нет простых категорий типа: добрые / злые. Получив секретное задание они (сатаи) вдруг сталкиваются с отрядом кворрлов и вынуждены бежать в смертоносную Пустыню, где они попадают в загадочный лес, дотоле жителям Энвора неизвестный. Но идиллией это место не назовёшь. Некогда его обитатели были изгнаны из своей родины. В Скаре ныне они видят того, кого они ждут уже долгие годы...