Павел, агент службы по разоружению, пытается раскрыть людей-фантомов. Обычные с виду, они таят гигантскую угрозу обществу. Настанет время, и фантомы исполнят любую волю своего создателя.

Новая, неизвестная науке, болезнь обретает масштабы эпидемии в отдельно взятом посёлке. Выясняется, что большинство заболевших накануне выбирались на природу.