Три повести и рассказ из цикла «Летящие сказки»; «Крапивинский календарь».

Цветные рисунки на оборотах и разворотах блоков, суперобложка — Е. И. Стерлиговой

Рисунок на обложке — В. П. Крапивина

См. том 1.

Цветные полосные фотографии на оборотах блоков и портрет на фронтисписе — В.А.Филиппов. В проекте использованы фотографии и материалы из личных архивов А.С.Архипова, О.Л.Ветрова, К.К.Гришина, В.П.Крапивина, И.В.Крапивиной, Л.А.Крапивиной, Д.П.Крапивиной, С.М.Палкина, А.Ю.Поповича, Ю.В.Рудзевича, С.А.Русанова, В.Н.Федюкина, В.А.Филиппова, П.Г.Шадрина, Е.В.Шарова, а также из архивов Пресс-центра и парусной флотилии «КАРАВЕЛЛА», администрации города Тюмени и Тюменского государственного университета.