Том 17. Начальная повесть Предполуденного цикла братьев Стругацких; повесть и четыре рассказа Анатолия Днепрова. Иллюстрации на обложке и внутренние иллюстрации В. Юдина.
Начальный роман из трилогии «Всадники ниоткуда» и четыре внекцикловых произведения малой прозы. Иллюстрация на обложке, внутренние иллюстрации Б. Лебедева.
Три не связанные между собой повести, вторая из которых относится к циклу о докторе Павлыше. Иллюстрация на обложке и внутренние иллюстрации К. Сошинской.
2-е издание. Здесь исключена глава девятая четвёртой части, «Глава девятая, в которой Юра, подобно Александру Македонскому, разрубает веревку, чтобы выйти из затруднительного положения» (о плавании на плоту и встрече с наркоторговцами). Иллюстрация на обложке, внутренние иллюстрации В. Высоцкого.