Мир снова в войне. Лондон пылает под немецким блицкригом. Однако для бессмертного оборотня война мало что значит. Скоро ему вновь придётся сменить личности, начать новую жизнь. Пока не настанет время волка.
Но случайный разговор приводит его на место ужасного убийства. Он осознаёт, что в мире...
Быть живым - трудно. Быть человеком - ещё сложнее. Но начиная с его недавнего восстановления после смерти, Эр делает успехи. Он учится читать, говорить и, возможно даже, любить. Городские немёртвые тоже начинают возвращаться. Эр уже почти может представить своё будущее с Джули, девушкой, которая...