Содержание номера
Проза
1. Елена Клещенко / ИОГАНН И ВАСИЛИСА
2. Джордж Локхард / СВИНЦОВЫЙ КОВЧЕГ
3. Марина Ясинская / СКАЗКА НА НОЧЬ
4. Юлия Черных / Я ТОКСИКОЛОГ
5. Антон Тудаков / ДРАКОНЫ НИКОГДА НЕ СПЯТ
6. Александр Григоров / ПЛОСКОСТОПИЕ
7. Дарья Булатникова / ДОМ НАД ТУМАНОМ
8. Майк Гелприн / ДИКАРЬ
9. Андрей Гальперин / МУТНЫЕ ГЛАЗА СОВЕСТИ
10. Генри Лайон Олди / ОНА И ЕЁ МУЖЧИНЫ
11. Дарья Беломоина / ЦВЕТЫ ПОД ВОДОЙ
12. Юлия Ткачева / ТРИ СВАДЬБЫ
13. Андрей Новоселов / НЕЧИСЛЬ
14. Сергей Торенко / ЛОВЦЫ
Детская страничка
15. Мария Парфенова / ФЕЯ ПРАВИЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
16. Татьяна Сапрыкина / ШМЕЛЬ, У КОТОРОГО КРУЖИЛАСЬ ГОЛОВА
Очерк
17. Алексей Караваев / РАСЫ СРЕДИЗЕМЬЯ
Критика
18. Генри Лайон Олди, Андрей Валентинов / ЛИТЕРАТУРНЫЕ БЕСЕДЫ. ЗАНЯТИЯ ТРЕТЬЕ И ЧЕТВЁРТОЕ
Рецензии
19. Сергей Бережной / ИСПЫТАНИЕ ВИРТУАЛЬНОСТЬЮ
20. Денис Чекалов / ПОВЕСТЬ О ДВУХ ГОРОДАХ
21. Маша Звездецкая / БАБКИН ВОЗВРАЩАЕТСЯ
Кинопортал
22. Лев Гурский / ЛЕТИТ-ЛЕТИТ КОТЛЕТА…
Репортаж
23. Олег Силин / КРАСНЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ
Opus Mixtum
24. Марина Комиссаренко, Михаил Назаренко / НОВОСТИ