Армения, 1979 год. Горы, солнце, прекрасные зелёные луга и ощущение праздника. После смешного эпизода в школе девочки Наринэ и Манюня становятся лучшими подругами. Очень быстро в кадре появляются забавные родственники главных героинь. Особенно выделяется Ба, бабушка Манюни. Наринэ очень боялась строгой...

Фильм о жизни в живописной армянской деревне, где причудливо переплетаются тайны, трагедии и любовь, образуя прекрасную импрессионистскую картину жизни. И, как часто бывает, драма приправлена юмором и состраданием. Молодая душевнобольная женщина Зулали, умный 10-летний мальчик Назарос и пожилая Акир...