Компания друзей-школьников, играя, находит потерянный кем-то манекен и решает построить на его основе робота, который делал бы за них уроки и ходил в школу. Бывший манекен постепенно растёт как личность и становится настоящим мальчиком, из-за чего впадает в немилость у чиновных «роботов» в человеческом обличье.

Сергей — обычный старшеклассник, который занимается физикой, боксом и каратэ, и нежно любит свою Юльку. Но когда наступает ночь, вьюга и в городе пахнет вереском, он превращается в беса Флибертиджиббета, который ходит по ночному городу, разговаривает со знакомыми ведьмами, совершает разные добрые дела и ищет посреди вьюги для своей единственной Юльки аленький цветочек.