Фёдор Чайка убеждается в том что Ганнибал захватил власть на подвластных ему территориях, также он узнаёт и то что карфагенский сенат готов заключить союз с Римом лишь бы остановить Ганнибала. Но Ганнибал не так прост, как кажется, он отправляет армию на помощь Гасдрубалу и назначает командующим Федора Чайку.

В тоже время Лёха Ларин во всю воюет с греками и ему это вполне удаётся.