Сначала никто не связывает между собой события, находящиеся на грани сверхъестественного в своей чудовищности. Кто-то истребил всех жителей маленького города в американской глубинке. Единственний, кто выжил — ребенок, помнящий странный сон. Кто-то вырезал семью, отдыхавшую на борту яхты, не оставив никаких следов, кроме проклятий, написанных кровью убитых на бортах судна. Кто-то заморозил человека насмерть и расколол его труп на тысячи осколков. Ларри Фаулер — учёный, а не супергерой. Ему не по себе от необъяснимой жути, но он всё равно ищет ответ на вопрос о том, что связывает отдельные эпизоды в нахлынувшей на североамериканский континент волне ужаса.

В предыдущей части дилогии (The Infinity Concerto), Майкл Перрин перенёсся из Лос Анджелеса в мир Сидхе. Вернуться назад оказалось непросто. Вернуться к обычной человеческой жизни — ещё сложнее, потому что вместе с Майклом, в наш мир стала просачиваться магия Сидхе...

Планета Бельвью, год 1103 После Падения (имеется в виду падение высокотехнологической цивилизации). После краха общество скатилось к милитаризованному полуфеодальному строю, кое-как зацепившись за уровень технологии, сравнимый с земным новым временем. Полустертые воспоминания о компьютерах легли в основу новой религии, где жрецов зовут «сисопами», а инквизиторов «антивирусами» — пока друзья-мальчишки Радж и Том не находят в развалинах забытый на века, но работающий суперкомпьютер. По проекциям его искусственного разума («Центра»), падение цивилизации на Бельвью не остановится, и человечество скатится в каменный век. Если Раджу и его друзьям не удастся резко изменить ситуацию...

Политическая конфронтация между республиканцами и демократами в Америке дошла до гражданской войны, выигранной первыми. Тем временем, новая смертельная инфекция в Африке угрожает всему человечеству. Президент Торрент посылает в Африку героя недавней гражданской войны капитана Коулмана с заданием защитить команду американских ученых, ищущих вакцину от вируса...

Середина двадцать первого века. Район Северный Иллинойс внезапно отключился от планетарной сети, его представители предъявляют прибывшим из Лондона представителям Воздушного Контрольного Совета странные требования — что-то о свободе собраний и волеизъявлении посредством сбора каких-то бумажек с какими-то пометками...

Рассказ во многом предвосхищает современный паро-, дизель-, и даже киберпанк. Дирижабли, электричество, доброжелательное и одновременно жутко зловещее мировое правительство технократов, масс-медиа, падение роста населения, и наконец, вторжение в личную жизнь как тяжкое преступление.

Континент Дерлавай по-прежнему охвачен войной, вооруженные силой магии армии продолжают истреблять друг друга. Что переломит ход войны — ледяной дракононосец «Хаббакук» или самонаводящиеся яйца? Обречено ли восстание конийцев, приносимых в жертву альгарвской кровавой магии?