Либретто ко второй части рок-оперы группы Эпидемия. Деймос, пытавшийся захватить страну Энию, повержен и бежал в родной мир — на планету Ксентарон. Опасаясь нового вторжения, волшебник-полуэльф Дезмонд и его друг воин Торвальд отправляются следом за ним. В магический портал они входят вместе, а выходят уже по одному...