Над Страной-под-Закатом нависла угроза: зловещий и непобедимый великан разрушает деревни и убивает жителей. Войска, отправленные убить его, не вернулись, тогда юный принц Зафир — единственный сын короля Страны-под-Закатом в одиночку отправляется сразиться с великаном. Старая библейская история о Давиде и Голиафе, рассказанная языком сказок.