Тхутмертари, богиня Зла, пала, но великая победа над нею похищена! Новые владыки Стигии Джосер и Камия, давние недруги Конана, необычайно талантливые, стойкие и тщеславные, развивают наступление на тех, кого считают варварами. Порабощение грозит уже самой Аквилонии, сильнейшей из держав Хайборийского мира. А правят ею не друзья, но враги Конана, во главе с хитроумным Робертом Рэнквистом. И всем вместе предстоит война на выживание с нечеловеческой расой змеядов. Так сумеют ли хайборийцы выстоять или останутся марионетками в жестоком Театре Богов?

После столкновения с Джосером и Камией в стигийской пустыне, Конан-варвар преследует своих врагов. Его путь лежит в обширный оазис, где возвышается башня Пта-Собека, высокопоставленного чародея из Чёрного Круга, посвящённого жреца Сета. Сам чародей между тем не подозревает о приближении героя-киммерийца. Пта-Собек меняет капитана личной стражи и готовит новое жертвоприношение своему зловещему богу...

После смерти своей подруги Белит Конан-варвар возвращается в Шем. Судьба сводит его с местной волшебницей Зеландрой, которая стала жертвой злобного чародея из Стигии Этрам-Фала. Киммериец сопровождает Зеландру, её служанку Нису и телохранителя Энг Шиха к цитадели колдуна. После победы над злодеем все четверо отправляются в обратный путь. Конан не подозревает, что его заклятые враги, которых он винит в гибели Белит, также находятся здесь...