Эрика-же-Леора — пороховой маг. Но в Кезе подобный вид магии карается смертью. Ее единственная защита — знатное имя и положение наследницы герцогства.

Когда она решает помочь приговоренной к смерти маленькой простолюдинке, то подвергает опасности не только репутацию семьи, но и собственную жизнь. По пути в Адро ей придется сыграть в «кошки-мышки» с охотниками на магов и их предводителем, герцогом Никслаусом.

Время действия — за тридцать пять лет до событий «Кровавого завета».

Капитан Тамас — амбициозный молодой офицер адроанской армии, один из немногих простолюдинов, добившихся офицерского чина. Вызов, брошенный сыну герцога, и последовавшая за ним дуэль навлекают на него гнев аристократии и Королевского совета Избранных. Очень скоро Тамас оказывается вовлечен в конфликт самых влиятельных людей в стране, а его единственной союзницей становится юная аристократка по имени Эрика. Тамас нужен ей, чтобы научиться управлять способностями порохового мага.

Повесть относится к циклу «Пороховой маг». Время действия — примерно за тридцать пять лет до событий трилогии «Кровавый завет».