Это случилось до Миф Дранора, когда Внутренние земли были населены варварами и злые драконы властвовали в небесах.

В те далекие времена Эльминстер еще только мечтал о подвигах и приключениях. Столкнувшись с Верховным Чародеем, прилетевшим на драконе, он попадает в мир жестоких правителей и злых магов. Терпеливо и мужественно Эльминстер старается все исправить. Благодаря его усилиям мир возрождается, а сам он становится магом.