Вторая повесть трилогии о приключениях Миши Полякова и его друзей.

Иллюстрация на обложке и внутренние иллюстрации И. Ильинского.

Обложки отличаются годом издания.

Издание 1956 года, с доп.тиражом 1957 года выходило в нескольких вариантах обложки:

1. Дешевый — картонажный переплет, коленкоровый корешок.

2. Элитный — Синий коленкоровый переплет с тиснением + суперобложка.

1957 г. — доп. тираж 75000 экз.

1957 г. — доп. тираж 200000 экз.

1959 г. — доп. тираж 160000 экз.