Юный сирота Крабат скитается по Лаузицу. На очередную войну уходят солдаты, а Крабат тем временем спасается от охотников курфюрста Саксонского. Наконец ворон заманивает его на мельницу у Черной реки, где Крабат становится учеником колдуна.Слишком поздно Крабат понимает, что вместе с другими подмастерьями...

Эта история о том, как тяжело живется маленькой Бабе-Яге, когда ей всего 127 лет! Все свободное время нужно тратить на обучение колдовству, а это так скучно. Она решила поскорее стать настоящей хорошей ведьмой и отправилась туда, куда таким маленьким ведьмам ещё летать запрещается — на гору Блоксберг.

Маленькая колдунья, которой всего лишь сотня с небольшим лет, хочет попасть на шабаш, который ежегодно происходит на Лысой горе. Живущий с ней вместе мудрый ворон пытается отговорить ее от этой затеи, но маленькая колдунья ничего и слышать не желает. Она спрятавшись наблюдает за шабашем, но ее обнаруживает...

Германия XVII-го столетия. 30-летняя война и чума сделали 13-летнего мальчика по имени Крабат сиротой. В поисках крова и еды, он таинственным образом попадает на мельницу, где становится учеником ее хозяина. Вскоре Крабат узнает, что мельница — школа черной магии и плата за уроки Мастера высока…

Маленькая ведьма очень хочет повеселиться на вечеринке в честь Вальпургиевой ночи, но ей всего 127 лет, поэтому она ещё слишком молода для такого мероприятия. Вопреки правилам, упрямая девушка тайком пробирается на праздник, но оказывается пойманной. В наказание ведьме поручают выучить все заклинания...

Когда печально известный грабитель Хотценплотц покидает свое убежище в лесу, чтобы украсть любимую музыкальную кофемолку, принадлежавшую бабушке Касперла, неуклюжий сержант городской полиции мало чем может помочь в его аресте. Молодой Касперл и его друг Сеппель решают, что сами выследят вора, но остановить...