Диана Бишоп — историк и ведьма — случайно обнаруживает заколдованный манускрипт в оксфордской библиотеке. Чтобы раскрыть содержащиеся в книге тайные знания о магических существах, она вынуждена погрузиться в мир магии. Ей предлагает свою помощь Мэттью Клермонт, генетик и по совместительству вампир....