Два века назад безжалостный пират опустошал земли, где сейчас располагается Товносианская Империя и правит ей Неистен Мариль. Ныне островное государство погрязло в пучине заговоров, а образ Кейна до сих пор держится в уме народа.

Когда-то Эфрель была прекрасной супругой короля. Теперь она ужасное существо, живущее только ради мести. У нее есть союзники, которые могут ей помочь, но только Кейн, мистический мечник, может собрать ее силы для битвы. Только он может осуществить ту месть, которую она изобрела с помощью своих познаний в черной магии.

В детстве в одном чёрном шатре группа детишек наткнулась на древнюю старуху,которая представилась жрицей Лато. Она предсказала Роже воинскую славу и победы; Лагесу — Королевство; М'Кори брак с любимым, который будет принцем и подарит ей семь сильных сыновей. Исполнится ли предсказание?