Семейство Джименез приезжает в Хобсонс Веллей, захолустный городок среди
Остроконечных гор в Айдахо, чтобы найти место последнего упокоения своего предка. Они спрашивают дорогу у Джимми Керригана — отшельника, поселившегося на границе городка. После чего пропадают в лесах у Медвежей горы, мрачно нависающей над долиной.
Джимми Керриган ощущает присутствие чего-то злого в этом лесу. После того, как происходит несколько нападений на местных жителей, он убеждается в том, что что-то нехорошее происходит в Хобсонс Веллей. Вместе с таинственным Желтым Человеком и юной соблазнительницей Джиной Пристли он отправляется на поиски семьи Джименез. И оказывается в сердце отчаянной битвы не только за город, но за будущее всего человечества. И в конце концов, путь, на который он ступил, приведет его к нему самому.
Blood Fugue — это объединение темы вампиров и природы — нашей, человеческой, и той, что нас окружает. Джимми Керриган постепенно узнает все больше и больше о Бегстве, его причинах и способах исцеления, и о том, как получилось, что именно у него находится плащ Охотника. И это становится его дорогой к самопознанию.