Первые два романа трилогии «Кольцо Мерлина». Финальный роман в серии не издавался. Иллюстрации на суперобложке В. Канивца; внутренние иллюстрации и форзац Т. Канивец.
Второй из двух сборников, выпущенных издательством «Азбука» к 90-летию со дня рождения Роберта Говарда. Включает произведения из циклов о героях Говарда — короле Кулле, Соломоне Кейне, а также «страшные» рассказы и роман «Альмарик». В оформлении обложки использована работа Луиса Ройо. См. также Том 1.
Пятый роман из цикла «Тропа», а также не связанные с ним рассказы. Полностью цикл в серии не издавался. Иллюстрация на обложке Б. Шоу; внутренние иллюстрации И. Петелиной.