Бетрим Черный Шип выжил после столкновения с арбитром Кессиком. Но этот бой не прошел бесследно. И Шип решает выйти на путь мести. Правда, Кессик давно покинул пределы Сарта. По следу Шипа отправляется Джейкоб Ли - тайное оружие Инквизиции. А меж тем выживший Шустрый сидит в Чаде на горе из нечестно...